Image Source：未来流通研究所
文／未来流通研究所
零售各业态规模成长具有长期趋势性，一旦出现转折变化将带来重大影响。台湾综合零售通路过去20年来均以百货产业规模居首，其次依序为超商、量贩、超市等产业别。不过，在近10年电商产业高速成长及2020年後COVID-19疫情带来的影响下，台湾综合零售通路正历经剧烈的产业地壳变动。
近年综合零售通路地壳变动点包括：电商产业规模於2019及2020年相继超越超市及量贩产业，成为第3大综合零售通路，并於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百货产业；其次，2020年超商产业规模首度超越百货业，成为第1大综合零售通路业态，而超市产业也在同年度首度超越量贩业，使2020年成为综合零售产业规模排名重新洗牌的特殊时点。
产业规模变化具有长期趋势性及延续性特徵，为企业拟定长期策略与目标的重要评估要素。未来流通研究所提出「2021台湾综合零售&电商产业地壳变动」，分析近10年综合零售与电商产业整体变化，并归纳重点发展方向做为参考基础。
Image Source：未来流通研究所
2019-2020电商产业超越超市与量贩，成为台湾规模第3大综合零售通路
台湾电商产业2010年营业规模仅新台币1,021亿，与综合零售各次产业相较敬陪末座。不过，近10年电商产业CAGR高达9.0%，其中3年成长幅度突破双位数外，2020年成长表现更写下16.1%的新高，带动电商产业规模於2019及2020年陆续超越超市及量贩业，成为规模第3大的综合零售通路业别。不仅如此，2021年在疫情影响下，消费行为向线上转移，使电商产业规模快速逼近百货业，比较今（2021）年1-9月两者产业规模可以看到，两项产业营业总额仅相差117亿，差距仅为同期电商产业规模的5.8%。
Image Source：家乐福
零售产业界限模糊化，多角化跨业布局成为企业共通性策略
进一步观察台湾大型零售与电商集团过去10年布局策略，更能够全面理解整体零售产业特色与产业版地貌。
全通路及OMO布局已成为全球零售产业主要发展趋势，台湾零售与电商产业在大型企业集团的积极布局下，也逐步打破各类型零售业态及虚实通路间的界线。如超商设立大型店及复合店，突破传统小型门店SKU的界线，并导入生鲜、鲜食与低温食品贩售，使超商与超市产业销售品类界线模糊化；而量贩店则藉由开设中型社区店，精选简化商品品类并缩短消费者购物里程，打破消费者对於量贩及超市产业的认知界线。此外，台湾前10大实体综合零售企业已全数开设自有电商平台，同时搭配「线上订购、门店取货」以及门市宅配等多元便利物流方案，其中好市多及家乐福更已成为台湾月均流量前20大的综合电商平台，大型实体零售企业已成功跨界线上电商销售。
Image Source：家乐福
跨业并购&联盟竞合加剧，领头企业规模与经营范畴快速扩张
台湾零售产业领头企业近年积极应用极具优势的规模经济、整合能力与资本实力，成为零售产业跨业并购主体，也强化了零售产业强强合并、大者恒大现象，促使零售与电商产业领头企业规模快速扩张。
例如2020年家乐福并购惠康百货，若加计当年度惠康百货营收，家乐福营收规模一举由新台币738亿成长至874亿，一跃成为台湾第4大零售企业。因此，做为台湾量贩业市占率第2高的通路企业，2021年家乐福释股更成为整体零售产业关注焦点。
若由远东集团收购，则远东百货、爱买（远东企业）加计家乐福营收後将达1,317亿，成为继统一超商、全联实业後台湾第3家营收超越千亿量级的零售企业。若由本土电商龙头业者momo（富邦媒）收购，则双方营收合计将达1,410亿，成为台湾首家营收突破千亿的电商企业。若由目前集团持有40%家乐福股份的统一超商进行收购，则统一超商营收规模将大幅扩增至2,419亿，不仅守住台湾零售业领导地位，更将成为第1家综合零售营业规模超越2,000亿元的巨型企业。
* 上述营收计算基础均为2020年企业个体营收，不包含合并营收。
